Как действуют российские предприятия оборонной промышленности в условиях санкций?

11 апреля 2025

2190

Как действуют российские предприятия оборонной промышленности в условиях санкций?

Весной 2025 года Центру «Досье» удалось получить полный перечень предприятий ОПК РФ, включенных в закрытый список оборонных предприятий Минпромторга.

В данный список входят организации, которые являются главными исполнителями гособоронзаказа, подрядчиками и поставщиками ОПК, а также предприятия, относящиеся к критически важным объектам. Сведения из списка не содержат секретной информации, но имеют отметку «для служебного пользования» и «конфиденциально».

Центр «Досье» провел анализ того, как именно эти предприятия продолжают функционировать в условиях западных санкций, ограничивающих поставки материалов и комплектующих.

Доступ к реестру Минпромторга позволил сконцентрироваться на анализе поставок товаров напрямую предприятиям, которые официально признаны частью оборонно-промышленного комплекса России во время войны. Мы обнаружили, что под санкциями находится чуть меньше половины компаний ОПК, а объем импорта у подсанкционных и неподсанкционных предприятий примерно одинаковый.

Реестр был создан в 1996 году по указу Бориса Ельцина о списке стратегических предприятий, запрещенных к приватизации. Ведением списка и анализом показателей занимается ФГУП ВНИИ «Центр», куда ежеквартально попадают подробные формы и отчеты от всех участников списка (по большей части они просто дублируют данные, и так доступные в ФНС, а частично вообще длительное время находившиеся в открытом доступе).

Первоначально в реестр входило 480 организаций, в 2022 году список вырос до пары тысяч организаций, а к началу 2025 года насчитывал 6344 организации вместе с филиалами.

Можно было бы предположить, что рост количества предприятий был вызван созданием новых компаний для обхода санкций — такие случаи описаны в СМИ. Однако график распределения компаний по дате регистрации в ЕГРЮЛ этого не подтверждает — большинство предприятий в реестре существовали еще до начала полномасшатбной войны. Вероятно, значительный рост был связан с предоставлением «брони» от мобилизации сотрудникам — после объявления об этой мере интернет заполонился инструкциями, как попасть в закрытый список.

Предприятия ОПК сконцентрированы в Москве (26%), Санкт-Петербурге (13 %) и Московской области (8%). Из остальных регионов выделяются Татарстан и Нижний Новгород. Всего в реестре предприятия из 81 региона, включая несколько из Крыма и других оккупированных территорий Украины.

Что это за организации? Как видно из таблицы ниже, треть из них относится к радиоэлектронной промышленности, затем идут автомобильная, железнодорожная и химическая промышленность. Из непосредственно военных — почти четыре сотни предприятий авиационной промышленности, две с половиной сотни предприятий по производству вооружений, различные организации Минобороны и ФСБ, а также пара десятков компаний по производству беспилотных аппаратов и робототехники.

Радиоэлектронная промышленность 2023

Автомобильная промышленность и железнодорожное машиностроение 619

Химическая промышленность 432

Металлургия и материалы 429

Авиационная промышленность 390

Легкая промышленность и лесопромышленный комплекс 298

Судостроительная промышленность 265

Машиностроение для топливно-энергетического комплекса 247

Станкостроение и тяжелое машиностроение 216

Промышленность обычных вооружений 167

Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности Минэнерго России 134

Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности госкорпорации «Роскосмос» 109

Техническое регулирование, стандартизация и обеспечение единства измерений 91

Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности госкорпорации «Росатом» 89

Промышленность боеприпасов и спецхимии 86

Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности Минобрнауки России 71

Сельскохозяйственное, пищевое и строительно-дорожное машиностроение 71

Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности Минобороны России 67

Межотраслевые предприятия и организации 51

Прочие гражданские отрасли промышленности 46

Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности ФСБ России 36

Фармацевтическая и медицинская промышленность 33

Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности ФМБА России 24

Управление беспилотных систем и робототехники 21

Цифровые технологии 16

Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности Росрезерва 14

Вневедомственные организации 11

Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности Минцифры России 10

Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности ФСТЭК России 6

Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности Росстандарта 4

Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности МЧС России 4

Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности Росгвардии 3

Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности Минтранса России 2

Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности Минфина России 1

Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности ФСВТС России 1

Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности ФСО России 1

Для того, чтобы проверить, как санкции влияют на объемы международного сотрудничества оборонных предприятий, Центр «Досье» изучил, какое количество организаций из этого реестра находятся в санкционных списках.

Согласно данным проекта Open Sanctions, который собирает сведения о санкциях по всему миру, из 6088 предприятий (не считая филиалов) реестра в санкционных списках находятся только 47%.

Как ни странно, это не зависит напрямую от типа компаний: вероятность оказаться в санкционных списках распределена более-менее равномерно по отраслям, за исключением совсем уж откровенно военных предприятий, которые тем не менее тоже не все попали под ограничения.

Из графика видно, что радиоэлектронная промышленность ОПК санкционирована на две трети, как и производство беспилотных систем и роботов. Авиационная промышленность – наполовину, производство обычных вооружений – на 68%, отрасль производства боеприпасов и спецхимии на 87%. Из подведомственных Минобороны организаций попали под санкции только 43%, примерно такой же процент — у компаний, связанных с ФСБ.

Как на ОПК повлияли санкции?

Чтобы оценить влияние санкций на международные поставки, мы изучили объемы поставок за каждый месяц в первые 7 месяцев 2024 года (более поздние подробные данные недоступны). Они отражены в базе таможенных деклараций. Среди компаний ОПК, напрямую импортирующих продукцию в 2024 году, нам удалось установить полторы тысячи компаний, из которых более трети (616 компаний) были под теми или иными санкциями.

Из графика видно, что объем поставок из-за рубежа в подсанкционных компаниях ОПК из списка Минпромторга и предприятиях, не попавших под санкции, существенно не отличается. Примерно так же это распределяется по отраслям – без особенных перекосов.

После принятия крупного пакета санкций США и ЕС против оборонных предприятий в феврале 2024 года ситуация изменилась и оба типа компаний (попавшие под целевые санкции или нет) одинаково снизили количество поставок из зарубежных стран.

Откуда идут поставки?

С помощью таможенных данных мы обнаружили, что товары произведены в 98 различных странах, импортируются они из 84 государств. Львиная доля поставок приходится прежде всего на Китай, Гонконг, Турцию, Индию и различные страны ЕС, в том числе Италию, Германию, Польшу, Ирландию, Испанию, Нидерланды, Чехию, Словению, Францию, Болгарию, Словакию и Австрию. Также есть поставки из США и Великобритании. В 75% случаев страна отправки товара совпадает со страной происхождения, на долю посредников в первые 7 месяцев 2024 года пришлось только 25%.

Среди стран-посредников в 2024 году выделяются прежде всего материковый Китай, Гонконг и Турция. В небольшой части (около 2%) таможенных деклараций в качестве страны происхождения груза указан 0, «Разные» или это поле оставлено пустым, поэтому в реальности цифры могут немного отличаться.

Подавляющее большинство контрактов — в юанях (57%), 18% в долларах, 13% в евро, 8% в рублях и 3% в иранских реалах.

Завозят все подряд

Судя по описаниям товаров, наибольшей популярностью пользуются «схемы интегральные монолитные», «электронные компоненты и комплектующие», «установки и части установок кондиционирования воздуха», «комплектующие для дизельных двигателей», а также «аппаратура для систем волоконно-оптической связи», «части и принадлежности к велосипедам», а также различные комплектующие для производства изделий из пластика. Многие подобные компоненты могут использоваться при производстве беспилотных аппаратов.

Помимо этого, оборонные компании закупают литий-ионные аккумуляторы, комплектующие для различных гражданских самолетов и различного промышленного оборудования, медицинское оборудование, ткани, заготовки для обуви и так далее.

Анализ Центра «Досье» показывает, что спустя более чем три года после начала полномасштабной войны в Украине около половины предприятий, работающих с оборонно-промышленным комплексом России, находятся не под санкциями и имеют возможность закупать продукцию двойного назначения за рубежом, в том числе в странах ЕС. В большинстве случаев это происходит не по каким-то хитроумным схемам, а практически напрямую. Даже подсанкционные предприятия по-прежнему могут доставать необходимые компоненты за рубежом и обеспечивать российскую армию высокотехнологичной продукцией.